Британская биткоин-казначейская компания Smarter Web завершила первичное размещение акций на сумму 10 миллионов фунтов стерлингов на Лондонской фондовой бирже. Новые привилегированные акции компании вышли на рынок под тикером MORE.
Привлеченный объем капитала оказался ниже первоначального прогноза в проспекте эмиссии. Основную часть средств обеспечили розничные инвесторы, на долю которых пришлось около 75% общего объема или 7,6 миллиона фунтов стерлингов. Институциональное предложение принесло компании 2,4 миллиона фунтов. После вычета расходов чистые поступления от размещения составили приблизительно 8,3 миллиона фунтов.
Согласно условиям размещения, компания выпустила 111 112 привилегированных акций по цене 90 фунтов за штуку, а еще 100 000 акций поступили в продажу через Tennyson Capital. По акциям предусмотрена переменная дивидендная ставка с начальным годовым уровнем 12% на 100 фунтов, выплачиваемая еженедельно. Первую выплату в размере 0,2301 фунта на акцию инвесторы получат не позднее 9 ноября.
Привлеченные средства будут распределены на несколько направлений: около 3,85 миллиона фунтов направлено на пополнение оборотного капитала, 4 миллиона фунтов пойдут на увеличение резервов компании в биткоине, а 500 тысяч фунтов выделено на развитие операционного бизнеса.
На момент завершения IPO Smarter Web удерживает на балансе 2 747 биткоинов общей стоимостью около 229 миллионов долларов, занимая 29-е место в глобальном рейтинге корпоративных держателей первой криптовалюты.
